国内船舶交易市场月度报告（2018.9）

一、国内二手船市场

　　9月份，国内二手船价格跌多涨少，内贸运输市场运价震荡向下，船东购船积极性受到影响，二手船成交总艘数、总吨位和成交总金额小幅下滑。

　　9月份，上海航运交易所发布的上海船舶价格指数（SPI）平均值为787.70点，环比微跌0.11%。从中国船舶交易信息平台统计：国内二手船市场共计成交384艘。其中，干散（杂）货船307艘，油轮2艘，多用途船38艘，集装箱船1艘，液化气船1艘，化学品船1艘，拖轮5艘，驳船3艘，工程/工作船1艘，其他船型25艘。各船舶交易服务机构成交金额按月度统计，本月位列前三位的分别是：⑴广西贵港珠江船舶交易所有限公司27850万元人民币；⑵芜湖市长江船舶交易市场12827万元人民币；⑶扬州长江船舶交易服务有限公司6483万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是：⑴广西贵港珠江船舶交易所有限公司135艘；⑵芜湖市长江船舶交易市场58艘；⑶嘉兴市安通船舶交易有限公司56艘。

　　9月份，国内居民用电减少，台风季节雨水充沛，火电日均耗煤减少；北方港口恢复作业，滞留运力大幅释放，船舶周转加速；加上国庆长假临近，沿海散货船货盘供给不足；运价在阶段性高位波动下行，沿海散货船价格稳中有跌；内河建材运输需求尚好，但房地产 “金九银十” 成色有所不足，内河散货船价格大幅震荡；国内成品油运输在国庆前提前安排，货盘有所增加，但油轮新船下水较多，对市场运价形成压力，成品油运价低位震荡，油轮船价小幅下跌。各类典型船舶月平均估价详见下表：

　　备注:上述船舶为5年船龄、船况良好、规范船厂建造、证书有效，正常营运船舶月平均价格。

　　9月份，国内二手船成交量小幅下滑，其中，内河散货船共计成交300艘，44.64万DWT，4.06亿元人民币，平均船龄8.65年；沿海散货船共计成交7艘，5.23万DWT，0.53亿元人民币，平均船龄9.38年；内河油轮共计成交2艘，1300DWT，170万元人民币，平均船龄19.57年。成交基本情况见下表：

　　国庆节假期过后，煤炭价格一直稳步上涨，市场预计，10月份，火电厂日均耗煤逐步恢复，即将到来的取暖季将进一步对煤价形成支撑，形成煤价易涨难跌局面，再加上国庆期间生态环境部查处多地多项问题，各项政策及突发事件对煤价的扰动作用增强，加上进口煤减少和电厂长协履约率限制，煤炭涨价只是幅度问题，煤炭市场淡季不淡，相关火电企业和煤炭贸易商纷纷加大采购力度，沿海散货运价小幅反弹，沿海散货船价格或止跌回稳。国内油价连涨仍在继续，市场货盘依旧较弱，油轮运价低位震荡，二手油轮价格延续跌势。

　　二、国内新造船市场

　　9月份，国内新造船价格缓步上涨，其中油轮造价上涨1—1.5%左右，散货船造价上涨1%左右，集装箱船造价上涨0.5-2%左右，天然气船造价上涨0.5%左右。据统计，VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船，本月平均订造价格分别为7682万美元、5100万美元、4072万美元、3060万美元、4150万美元、2380万美元、2210万美元、2040万美元、6035万美元、15470万美元、9690万美元、2945万美元。目前，美联储开启加息步伐，或对国内船厂汇兑造成盈利；中美贸易战对航运市场影响开始显现，或压制新造船价格持续上涨。

　　9月份，新造船市场略有好转，集装箱船下单量大增。据统计，本月，国内新增订单共计36艘（环比增加4艘），分船型统计，散货船、集装箱船、多用途船、LNG-FSRU、化学品船、自航甲板驳、深海物探船和风电安装船的订单数分别为9艘、19艘、2艘、1艘、1艘、1艘、1艘、2艘。

　　三、国内拆船市场

　　9月份，国内现货螺纹钢平均价格环比上涨2.23%，上中旬持续上涨，月底略有回调；造船船板（10mm）出厂价先扬后抑，平均价格环比上涨0.85%。废钢价格月初略有回调，随后钢厂为保证国庆节假日正常生产备库增加，在国内钢材市场整体上涨环境下，提振废钢价格在中下旬持续上涨，重废平均收购价格环比上涨3.98%。具体情况详见下表：

　　近期，钢厂对废钢资源多按需采购，但成品钢材走势已经出现震荡回调态势，使得废钢需求方开始变得谨慎，观望情绪有所增加，预计废钢价格或保持小幅上涨态势。

　　国家统计局数据显示：粗钢产量61740万吨，同比增长5.8%；钢材产量72527万吨，同比增长7.1%。根据生态环境部下发的《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬大气污染综合治理攻坚战行动方案（征求意见稿）》显示，在环保限产措施上，有所放松，或取消限产比例要求，预计国内粗钢、钢材或继续增加，此对废钢市场是利好。此外，中央财政已经下拨了23623万元资金，用于支持广西渔业发展与船舶报废拆解更新，此次下拨的补助资金将重点用于海洋捕捞渔船减船转产和渔船报废拆解等。综合考虑，短期废钢市场稳中向好，废钢大幅下跌可能性不大。