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9月国内市场钢材价格由升转降 后期将呈小幅波动走势

发布时间: 2017-10-20 09:23:50   作者:中钢协   来源: 中钢协  

9月国内市场钢材价格由升转降

后期将呈小幅波动走势

9月份,主要用钢行业保持增长,市场供需基本平稳。受铁矿石价格下降影响,钢材价格小幅回落。后期受供暖季环保限产措施的影响,钢价将呈小幅波动走势。

一、国内市场钢材价格由升转降

9月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为113.82点,环比下降1.48点,降幅为1.28%,环比由升转降;与上年同期相比上升38.26点,升幅为50.64%。(见下图)

CSPI中国钢材价格指数走势图

1、长材、板材价格均有所回落,长材降幅大于板材

9月末,CSPI长材指数为118.57点,环比下降2.39点,降幅为1.98%CSPI板材指数为110.86点,环比下降0.78点,降幅为0.70%;长材降幅大于板材1.28个百分点;与去年同期相比,长材指数上升44.38点,升幅为59.82%;板材指数上升32.38点,升幅为41.26%。(见下图、下表)

CSPI国内长材和板材价格指数走势图

CSPI中国钢材价格指数变化情况表

项目

9月末

8月末

环比升降

幅度(%)

上年同期

同比升降

幅度(%)

综合指数

113.82

115.30

-1.48

-1.28

75.56

38.26

50.64

长材

118.57

120.96

-2.39

-1.98

74.19

44.38

59.82

板材

110.86

111.64

-0.78

-0.70

78.48

32.38

41.26

2、主要钢材品种价格变化情况

9月末,在钢铁协会监测的八大钢材品种中,中厚板、热轧无缝钢管价格继续上升,但升幅收窄;其他品种价格由升转降。其中高线、钢筋、角钢价格分别下降34/吨、130/吨和48/吨;热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格分别下降7/吨、59/吨和173/吨;中厚板和热轧无缝钢管价格分别上升64/吨和198/吨。(见下表)

主要钢材品种价格及指数变化情况表

单位:元/

品种规格

9月末

8月末

价格

升降

指数

升降

升降幅(%

价格

指数

价格

指数

本月

上月

高线6.5mm

4256

122.02

4290

123.00

-34

-0.98

-0.80

8.94

螺纹钢(钢筋)16mm

4037

115.07

4167

118.79

-130

-3.72

-3.13

6.34

角钢5#

4292

120.96

4340

122.31

-48

-1.35

-1.10

9.67

中厚板20mm

4052

113.54

3988

111.75

64

1.79

1.60

7.67

热轧卷板3.0mm

4220

109.95

4227

110.14

-7

-0.19

-0.17

7.65

冷轧薄板1.0mm

4665

99.09

4724

100.34

-59

-1.25

-1.25

8.22

镀锌板0.5mm

5153

99.72

5326

103.06

-173

-3.34

-3.24

5.53

热轧无缝管219*10mm

5420

108.29

5222

104.34

198

3.95

3.79

13.75

3、钢材价格呈波动下行走势

9月份,CSPI国内钢材价格综合指数波动下行,第一周有所上升,第二、三、四周持续下行;进入10月份,钢材价格小幅回升。(见下表)

CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表

项目

8月末

9

10

第一周

第二周

第三周

第四周

第一周

第二周

第三周

综合指数

115.30

118.63

117.79

116.55

113.82

节日

115.19

115.94

长材指数

120.96

123.67

122.68

121.54

118.57

119.79

120.16

板材指数

111.64

115.78

114.96

113.56

110.86

112.52

113.51

4、主要区域市场钢材价格变化情况

据钢铁协会监测,9月份,在全国六大区域市场中,华北和西北地区钢材价格略有上升,分别上升0.30%0.22%,升幅较上月明显收窄;其他地区均由升转降,其中:华东地区降幅较大,环比下降1.47%;东北地区降幅较小,环比下降0.73%;中南和西南地区分别下降1.35%1.09%。(见下表)

CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI

分地区指数

9月末

8月末

指数升降

环比幅度(%)

本月

上月

华北地区

108.89

108.56

0.33

0.30

6.93

东北地区

112.52

113.35

-0.83

-0.73

8.73

华东地区

115.06

116.78

-1.72

-1.47

8.49

中南地区

116.93

118.53

-1.60

-1.35

8.78

西南地区

114.70

115.96

-1.26

-1.09

7.31

西北地区

112.47

112.22

0.25

0.22

6.86

二、国内市场钢材价格变化因素分析

9月份,主要用钢行业保持增长,市场供需基本平稳。受铁矿石价格下降影响,钢材价格出现小幅回落走势。

1、主要用钢行业保持增长,钢材需求基本平稳

据国家统计局数据,1-9月份,国内生产总值(GDP)同比增长6.9%,增速与上半年持平;全国固定资产投资(不含农户)同比增长7.5%,增速比1-8月份回落0.3个百分点。其中基础设施投资同比增长19.8%,增速与1-8月份持平;全国房地产开发投资同比增长8.1%,增速比1-8月份提高0.2个百分点;9月份,规模以上工业增加值同比增长6.6%,比8月份加快0.6个百分点;制造业PMI52.4%,比8月上升0.7个百分点,连续14个月在扩张区间。从总体情况看,宏观经济平稳较快发展,主要用钢行业保持增长,钢材需求基本平稳。

2、优势产能加快释放,供需两端基本平衡

今年以来,供给侧结构性改革持续推进,钢铁行业去产能、取缔“地条钢”效果显著,优势产能加快释放,因化解过剩产能、清除“地条钢”和环保限产腾出的市场空间,通过合规企业增加产量和减少出口得以补充。今年前8个月,钢铁协会会员钢铁企业粗钢产量增长8.0%,其他地方中小企业则是下降1.9%9月份,全国粗钢产量7183万吨,出口钢材514万吨,进口钢材124万吨,净出口钢材折合粗钢405万吨,全国粗钢表观消费量6778万吨,按日历天数计算环比增长1.7%,较8月份提高0.2个百分点,供需保持基本平衡态势。

3、铁矿石价格明显回落,煤焦价格继续上涨

据钢铁协会监测,9月末,CIOPI进口铁矿石价格为61.02美元/吨,环比下降14.39美元/吨,降幅为19.08%;国产铁精矿价格由升转降,环比下降11/吨,降幅为1.68%;炼焦煤、冶金焦和废钢价格继续上涨,分别环比上涨210/吨、258/吨和39/吨,涨幅分别为15.16%12.64%2.21%。(见下表)

主要原燃材料价格变化情况表

项目

单位

9月末

8月末

环比升降

升降幅度%

国产铁精矿

/

644

655

-11

-1.68

CIOPI进口矿

美元/

61.02

75.41

-14.39

-19.08

炼焦煤

/

1595

1385

210

15.16

冶金焦

/

2299

2041

258

12.64

/

1801

1762

39

2.21

三、国际市场钢材价格继续上升

9月,CRU国际钢材综合价格指数为180.0点,环比上升9.6点,升幅为5.6%,升幅较上月加大0.7个百分点;同比上升37.3点,升幅为26.1%。(见下图)

CRU国际钢材综合价格指数走势图

CRU国际钢材价格指数变化表

项目

9

8

环比升降

升降幅%

上年同期

同比升降

升降幅%

钢材综合

180.0

170.4

9.6

5.6

142.7

37.3

26.1

192.7

174.1

18.6

10.7

145.6

47.1

32.3

173.8

168.6

5.2

3.1

141.2

32.6

23.1

北美市场

173.1

172.7

0.4

0.2

159.9

13.2

8.3

欧洲市场

186.2

175.2

11.0

6.3

155.6

30.6

19.7

亚洲市场

180.7

166.5

14.2

8.5

125.4

55.3

44.1

1、长、板材价格均继续上升,板材升幅低于长材

9月,CRU长材指数为192.7点,环比上升18.6 点,升幅为10.7%,升幅较上月加大6.6个百分点;CRU板材指数为173.8点,环比上升5.2点,升幅为3.1%,升幅较上月收窄2.2个百分点,比长材升幅低7.6个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数上升47.1点,升幅为32.3%CRU板材指数上升32.6点,升幅为23.1%。(见下图)

CRU国际长材和板材价格指数走势图

2、北美、欧洲和亚洲均继续上升

1)北美市场

9月,CRU北美钢材价格指数为173.1点,环比上升0.4点,升幅为0.2%9月份,美国制造业PMI60.8%,环比上升2.0个百分点,其中:新订单指数上升4.3个百分点,库存指数下降3.0个百分点;9月末,美国粗钢产能利用率73.2%,比上月末下降1.4个百分点。本月美国中西部钢厂钢筋、线材等长材品种价格保持平稳,中厚板价格继续下降,热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌价格小幅上升。(见下表)

美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表

单位:美元/

项目

9

8

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

639

639

0

0.00

-1.99

小型材

728

728

0

0.00

0.28

线材

709

709

0

0.00

0.00

型钢

772

772

0

0.00

-1.66

中厚板

727

745

-18

-2.42

-2.74

热轧带卷

687

685

2

0.29

1.63

冷轧带卷

906

897

9

1.00

1.47

热浸镀锌

984

976

8

0.82

0.00

2)欧洲市场

9月,CRU欧洲钢材价格指数为186.2点,环比上升11.0点,升幅为6.3%,升幅较上月加大2.5个百分点。9月份,欧元区制造业PMI58.1%,环比上升0.7个百分点。其中,德国制造业PMI60.6%,环比上升1.3个百分点;法国制造业PMI56.1%,环比上升0.3个百分点;意大利制造业PMI56.3%,环比持平。本月德国市场长材价格涨幅较大,板带材价格涨幅相对较小。(见下表)

德国市场钢材价格变化情况

单位:美元/

项目

9

8

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

686

598

88

14.72

13.04

小型材

662

598

64

10.70

9.12

线材

648

571

77

13.49

10.44

型钢

773

699

74

10.59

6.07

中厚板

696

673

23

3.42

6.15

热轧带卷

625

596

29

4.87

5.49

冷轧带卷

750

726

24

3.31

5.99

热浸镀锌

818

796

22

2.76

6.99

3)亚洲市场

9月,CRU亚洲钢材价格指数为180.7点,环比上升14.2点,升幅为8.5%,升幅较上月收窄0.2个百分点。9月份,日本制造业PMI52.9%,环比上升0.7个百分点;韩国制造业PMI50.6%,环比上升0.7个百分点;中国制造业PMI52.4%,环比上升0.7个百分点。本月远东市场钢材价格继续上涨,其中长材价格涨幅加大,板带材价格涨幅有所收窄。(见下表)

远东市场钢材到岸价格变化情况表

单位:美元/

项目

9月份

8月份

环比上升

环比升幅%

本月

上月

576

509

67

13.16

4.95

小型材

603

534

69

12.92

4.71

线

583

523

60

11.47

8.28

606

545

61

11.19

6.45

中厚板

579

537

42

7.82

11.88

热轧带卷

608

560

48

8.57

11.33

冷轧带卷

636

634

2

0.32

13.62

热浸镀锌

702

687

15

2.18

9.92

四、后期钢材市场价格走势分析

后期供暖季环保限产因素对供需均有一定的影响,市场预期仍然偏强。但在市场供需基本平衡态势下,预计钢价将是小幅波动走势。

1、宏观经济平稳运行,钢材需求保持平稳

全球经济持续复苏态势,国际货币基金组织(IMF10月份发布了最新的《世界经济展望》,预测今年全球经济将增长3.6%,比上年增速提高0.4个百分点。另据国际钢协(WSA10月份发布的短期预测,2017年全球钢铁需求将增长2.8%。从国内需求形势看,党的“十九大”胜利召开后,还会释放出更多、更有针对性的稳增长政策措施,国民经济有望继续保持稳中有进、稳中向好的发展态势,基础设施建设,以及机械、汽车和家电等主要用钢行业有望保持较快增长,钢材需求将保持平稳。

2、市场供需基本平衡,钢价难以继续上涨

随着供暖季的临近,环保限产措施将陆续在部分省市地区实施,后期钢材产量会有所减少,钢材价格有上升的可能,但难以出现继续大幅上涨走势。一方面,环保限产措施对供需均有一定影响,且在实际执行中会有一定的前提条件,而不是“一刀切”的政策,钢材产量不会大幅减少;另一方面,优势产能不断释放,前三季度全国粗钢产量同比增长6.3%,资源供给在不断增加。从目前情况看,市场供需基本平稳,后期钢材价格难以持续大幅上涨。考虑到原燃材料价格上涨、成本支撑作用仍较明显,钢材价格也难以大幅下降,将呈小幅波动走势。

3、钢材库存由降转升,后期市场压力有所增加

据钢铁协会统计,9月末全国主要市场钢材库存959万吨,环比下降0.18%。进入10月份,钢材社会库存呈上升趋势。至1013日升至1046万吨,比9月末上升9.06%。钢材库存由降转升,后期市场压力有所增加。(见下表)

全国主要市场钢材社会库存量变化情况表

时间

库存

(万吨)

比上年末

增减

比上年末%

比上月

增减

月环比%

上年

同期

同比

增减

同比%

上年末

947

85

9.84

95

11.19

862

85

9.84

1月末

1104

157

16.60

157

16.60

911

193

21.15

2月末

1645

698

73.67

540

48.95

1263

382

30.25

3月末

1435

489

51.59

-209

-12.72

1146

289

25.21

4月末

1223

276

29.11

-233

-16.03

908

314

34.63

5月末

1029

82

8.67

-194

-15.83

947

82

8.64

6月末

952

5.2

0.55

-22

-2.25

896

56

6.19

7月末

952

4.6

0.49

-0.6

-0.06

885

67

7.56

8月末

961

14

1.45

9

0.96

936

25

2.66

9月末

959

12

1.27

-2

-0.18

941

18

1.91

1013

1046

99

10.44

87

9.06

953

93

9.78

后期市场需要关注的主要问题:

一是供暖季环保限产措施临近,推高市场预期。随着供暖季临近,“2+26”城市大气污染防治措施对市场预期产生推动作用。同时,前期钢价上升使各地新增产能意愿增强,不利于后期钢材市场平稳运行。

二是煤焦价格及环保成本上升,提高企业运行成本。尽管铁矿石价格有所回落,但煤炭、焦炭以及废钢价格呈现持续上涨走势,再加上企业环保成本的上升,后期钢铁企业运行成本面临上升压力。

三是国际市场不确定性增加,钢材出口难度加大。9月份全国钢材出口量创20142月以来的最低水平。除了国内市场钢材价格相对较高的因素外,国际市场贸易摩擦等不确定性增加也是重要因素,后期我国钢材出口难度加大。


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