10月国内市场钢材价格由降转升 后期仍将呈小幅波动走势
10月国内市场钢材价格由降转升
后期仍将呈小幅波动走势
10月份,随着天气逐渐转冷,市场进入需求淡季,钢铁产量也有所减少,市场供需仍是基本平稳态势。受环保限产措施影响,后期市场预期虽会有所上升,但随着需求减弱,钢价难以大幅上涨,仍将呈小幅波动走势。
一、国内市场钢材价格由降转升
10月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为115.96点,环比上升2.14点,升幅为1.88%,环比由降转升;与上年同期相比上升35.61点,升幅为44.32%。(见下图)
CSPI中国钢材价格指数走势图
1、长材、板材价格均有所上升,板材升幅高于长材
10月末,CSPI长材指数为120.10点,环比上升1.53点,升幅为1.29%;CSPI板材指数为113.53点,环比上升2.67点,升幅为2.41%,比长材升幅高1.12个百分点;与去年同期相比,长材指数上升40.83点,升幅为51.51%;板材指数上升30.14点,升幅为36.14%。(见下图、下表)
CSPI国内长材和板材价格指数走势图
CSPI中国钢材价格指数变化情况表
项目 |
10月末 |
9月末 |
环比升降 |
幅度(%) |
上年同期 |
同比升降 |
幅度(%) |
综合指数 |
115.96 |
113.82 |
2.14 |
1.88 |
80.35 |
35.61 |
44.32 |
长材 |
120.10 |
118.57 |
1.53 |
1.29 |
79.27 |
40.83 |
51.51 |
板材 |
113.53 |
110.86 |
2.67 |
2.41 |
83.39 |
30.14 |
36.14 |
2、主要钢材品种价格变化情况
10月末,在钢铁协会监测的八大钢材品种中,中厚板、热轧无缝钢管价格继续上升,其他品种价格由降转升。其中:高线、钢筋、角钢价格分别上升48元/吨、40元/吨和67元/吨;热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板、中厚板和热轧无缝钢管价格分别上升127元/吨、93元/吨、118元/吨、57元/吨和7元/吨。(见下表)
主要钢材品种价格及指数变化情况表
单位:元/吨
品种规格 |
10月末 |
9月末 |
价格 升降 |
指数 升降 |
升降幅(%) |
|||
价格 |
指数 |
价格 |
指数 |
本月 |
上月 |
|||
高线6.5mm |
4304 |
123.40 |
4256 |
122.02 |
48 |
1.38 |
1.13 |
-0.80 |
螺纹钢(钢筋)16mm |
4077 |
116.21 |
4037 |
115.07 |
40 |
1.14 |
0.99 |
-3.13 |
角钢5# |
4359 |
122.86 |
4292 |
120.96 |
67 |
1.90 |
1.57 |
-1.10 |
中厚板20mm |
4179 |
117.10 |
4052 |
113.54 |
127 |
3.56 |
3.14 |
1.60 |
热轧卷板3.0mm |
4313 |
112.38 |
4220 |
109.95 |
93 |
2.43 |
2.21 |
-0.17 |
冷轧薄板1.0mm |
4783 |
101.59 |
4665 |
99.09 |
118 |
2.50 |
2.52 |
-1.25 |
镀锌板0.5mm |
5210 |
100.82 |
5153 |
99.72 |
57 |
1.10 |
1.10 |
-3.24 |
热轧无缝管219*10mm |
5427 |
108.43 |
5420 |
108.29 |
7 |
0.14 |
0.13 |
3.79 |
3、钢材价格呈小幅上行走势
10月份,CSPI国内钢材价格综合指数逐周上行,节后第二周涨幅较大,第三、四周继续上升,但升幅收窄;进入11月份,钢材价格继续呈小幅上升走势。(见下表)
CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表
项目 |
9月末 |
10月 |
11月 |
|||||
第一周 |
第二周 |
第三周 |
第四周 |
第一周 |
第二周 |
第三周 |
||
综合指数 |
113.82 |
节日 |
115.19 |
115.94 |
115.96 |
114.97 |
115.64 |
117.20 |
长材指数 |
118.57 |
119.79 |
120.16 |
120.10 |
119.07 |
120.06 |
122.49 |
|
板材指数 |
110.86 |
112.52 |
113.51 |
113.53 |
112.45 |
112.93 |
113.74 |
4、主要区域市场钢材价格变化情况
据钢铁协会监测,10月份,在全国六大区域市场中,华北和西北地区钢材价格继续上升,环比分别上升2.98%和0.50%,且升幅较上月有所加大;其他地区均由降转升,其中:中南地区上升2.32%,东北地区上升0.56%,华东和西南地区分别上升2.24%和1.37%。(见下表)
CSPI分地区钢材价格指数变化情况表
CSPI 分地区指数 |
10月末 |
9月末 |
指数升降 |
环比幅度(%) |
|
本月 |
上月 |
||||
华北地区 |
112.14 |
108.89 |
3.25 |
2.98 |
0.30 |
东北地区 |
113.15 |
112.52 |
0.63 |
0.56 |
-0.73 |
华东地区 |
117.64 |
115.06 |
2.58 |
2.24 |
-1.47 |
中南地区 |
119.64 |
116.93 |
2.71 |
2.32 |
-1.35 |
西南地区 |
116.27 |
114.70 |
1.57 |
1.37 |
-1.09 |
西北地区 |
113.03 |
112.47 |
0.56 |
0.50 |
0.22 |
二、国内市场钢材价格变化因素分析
10月份,钢材市场需求和供给均有所下降,供需形势基本平稳。受环保限产影响,市场预期上升,钢材价格出现小幅上升走势。
1、主要用钢行业保持增长,钢材需求基本平稳
据国家统计局数据,1-10月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长7.3%,增速比1-9月份回落0.2个百分点。其中基础设施投资同比增长19.6%,增速比1-9月份回落0.2个百分点;全国房地产开发投资同比增长7.8%,增速比1-9月份回落0.3个百分点;10月份,规模以上工业增加值同比增长6.2%,比9月份回落0.4个百分点;制造业PMI为51.6%,比9月份回落0.8个百分点,延续扩张发展态势。从总体情况看,主要用钢行业保持增长,虽增速略有回落,但钢材需求仍基本平稳。
2、钢材产量小幅下降,钢材价格小幅上涨
随着天气转冷,钢材市场逐渐进入需求淡季,受环保限产措施影响,钢铁产量有所下降,市场预期有所上升。10月份,全国粗钢产量7236万吨,平均日产粗钢233.42万吨,环比下降2.5%;出口钢材498万吨,进口钢材95万吨,净出口钢材折合粗钢418万吨,环比增长3.2%;受预期上升影响,钢材价格呈现小幅上涨走势。
3、铁矿石及煤焦价格继续回落,废钢价格继续上涨
据钢铁协会监测,10月末,CIOPI进口铁矿石价格环比下跌2.81美元/吨,降幅为4.61%;国产铁精矿价格环比下跌39元/吨,降幅为6.06%;炼焦煤、冶金焦价格也继续下跌,分别环比下跌55元/吨和394元/吨,降幅分别为3.45%和17.14%;废钢价格继续上涨,环比上涨44元/吨,涨幅为2.44%。(见下表)
主要原燃材料价格变化情况表
项目 |
单位 |
10月末 |
9月末 |
环比升降 |
升降幅度% |
国产铁精矿 |
元/吨 |
605 |
644 |
-39 |
-6.06 |
CIOPI进口矿 |
美元/吨 |
58.21 |
61.02 |
-2.81 |
-4.61 |
炼焦煤 |
元/吨 |
1540 |
1595 |
-55 |
-3.45 |
冶金焦 |
元/吨 |
1905 |
2299 |
-394 |
-17.14 |
废 钢 |
元/吨 |
1845 |
1801 |
44 |
2.44 |
三、国际市场钢材价格由升转降
10月,CRU国际钢材综合价格指数为175.5点,环比下降4.5点,降幅为2.5%,环比由升转降;同比上升38.2点,升幅为27.8%。(见下图)
CRU国际钢材综合价格指数走势图
CRU国际钢材价格指数变化表
项目 |
10月 |
9月 |
环比升降 |
升降幅% |
上年同期 |
同比升降 |
升降幅% |
钢材综合 |
175.5 |
180.0 |
-4.5 |
-2.5 |
137.3 |
38.2 |
27.8 |
长 材 |
189.9 |
192.7 |
-2.8 |
-1.5 |
138.5 |
51.4 |
37.1 |
板 材 |
168.3 |
173.8 |
-5.5 |
-3.2 |
136.7 |
31.6 |
23.1 |
北美市场 |
170.3 |
173.1 |
-2.8 |
-1.6 |
149.0 |
21.3 |
14.3 |
欧洲市场 |
187.9 |
186.2 |
1.7 |
0.9 |
153.5 |
34.4 |
22.4 |
亚洲市场 |
171.6 |
180.7 |
-9.1 |
-5.0 |
121.5 |
50.1 |
41.2 |
1、长、板材价格均由升转降,板材降幅高于长材
10月,CRU长材指数为189.9点,环比下降2.8点,降幅为1.5%,环比由升转降;CRU板材指数为168.3点,环比下降5.5点,降幅为3.2%,环比由升转降,降幅比长材升幅高1.7个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数上升51.4点,升幅为37.1%;CRU板材指数上升31.6点,升幅为23.1%。(见下图)
CRU国际长材和板材价格指数走势图
2、北美、亚洲由升转降,欧洲升幅收窄
(1)北美市场
10月,CRU北美钢材价格指数为170.3点,环比下降2.8点,降幅为1.6%,环比由升转降。10月份,美国制造业PMI为58.7%,环比下降2.1个百分点,其中:新订单指数下降1.2个百分点,客户库存指数上升1.5个百分点;10月末,美国粗钢产能利用率74.6%,比上月末上升1.4个百分点。本月美国中西部钢厂钢筋、线材价格有所上升,型钢、中厚板、热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌价格有所下降。(见下表)
美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表
单位:美元/吨
项目 |
10月 |
9月 |
环比上升 |
环比升幅% |
|
本月 |
上月 |
||||
钢筋 |
661 |
639 |
22 |
3.44 |
0 |
小型材 |
728 |
728 |
0 |
0 |
0 |
线材 |
750 |
709 |
41 |
5.78 |
0 |
型钢 |
766 |
772 |
-6 |
-0.78 |
0 |
中厚板 |
695 |
727 |
-32 |
-4.40 |
-2.42 |
热轧带卷 |
659 |
687 |
-28 |
-4.08 |
0.29 |
冷轧带卷 |
876 |
906 |
-30 |
-3.31 |
1.00 |
热浸镀锌 |
963 |
984 |
-21 |
-2.13 |
0.82 |
(2)欧洲市场
10月,CRU欧洲钢材价格指数为187.9点,环比上升1.7点,升幅为0.9%,升幅较上月收窄5.4个百分点。10月份,欧元区制造业PMI为58.5%,环比上升0.4个百分点。其中,德国制造业PMI为60.6%,法国制造业PMI为56.1%,意大利制造业PMI为57.8%,西班牙制造业PMI为55.8%。本月德国市场长材价格小幅上涨,但涨幅明显收窄;板带材价格由升转降。(见下表)
德国市场钢材价格变化情况
单位:美元/吨
项目 |
10月 |
9月 |
环比上升 |
环比升幅% |
|
本月 |
上月 |
||||
钢筋 |
688 |
686 |
2 |
0.29 |
14.72 |
小型材 |
670 |
662 |
8 |
1.21 |
10.70 |
线材 |
658 |
648 |
10 |
1.54 |
13.49 |
型钢 |
798 |
773 |
25 |
3.23 |
10.59 |
中厚板 |
684 |
696 |
-12 |
-1.72 |
3.42 |
热轧带卷 |
620 |
625 |
-5 |
-0.80 |
4.87 |
冷轧带卷 |
738 |
750 |
-12 |
-1.60 |
3.31 |
热浸镀锌 |
800 |
818 |
-18 |
-2.20 |
2.76 |
(3)亚洲市场
10月,CRU亚洲钢材价格指数为171.6点,环比下降9.1点,降幅为5.0%,环比由升转降。10月份,日本制造业PMI为52.8%,环比下降0.1个百分点;韩国制造业PMI为50.2%,环比下降0.4个百分点;中国制造业PMI为51.6%,环比下降0.8个百分点。本月远东市场主要钢材价格均由升转降。(见下表)
远东市场钢材到岸价格变化情况表
单位:美元/吨
项目 |
10月份 |
9月份 |
环比上升 |
环比升幅% |
|
本月 |
上月 |
||||
钢 筋 |
552 |
576 |
-24 |
-4.17 |
13.16 |
小型材 |
575 |
603 |
-28 |
-4.64 |
12.92 |
线 材 |
568 |
583 |
-15 |
-2.57 |
11.47 |
型 钢 |
589 |
606 |
-17 |
-2.81 |
11.19 |
中厚板 |
555 |
579 |
-24 |
-4.15 |
7.82 |
热轧带卷 |
570 |
608 |
-38 |
-6.25 |
8.57 |
冷轧带卷 |
605 |
636 |
-31 |
-4.87 |
0.32 |
热浸镀锌 |
653 |
702 |
-49 |
-6.98 |
2.18 |
四、后期钢材市场价格走势分析
随着天气转冷,后期市场进入需求淡季。受供暖季限产影响,钢铁产量也将有所减少,但市场总体仍是供需基本平衡态势,钢价难以大幅上涨,仍将呈小幅波动走势。
1、宏观经济平稳运行,钢材需求保持平稳
今年以来,世界经济形势出现好转,我国经济运行保持了总体平稳、稳中向好的发展态势。1-10月份,全国基础设施投资增长19.6%,增速比去年同期提高0.2个百分点;10月份,41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长,其中电气机械、汽车、专用设备等用钢行业继续保持两位数增长。党的十九大报告指出,目前中国经济发展已经从高速增长阶段转向高质量发展阶段,经济工作的重点集中在提高发展质量、推进结构调整、转换新旧动能等方面,预计后期经济发展仍会保持稳中向好的态势,钢材需求将保持平稳。
2、市场供需基本平稳,钢价呈小幅波动走势
今年以来,国家部委和地方政府加大了环保执法力度。受环保措施影响,10月份全国粗钢日均产量降至近5个月以来的最低水平。自11月15日起,北方供暖季限产措施将陆续展开,后期钢铁产量还会有所减少。在钢材市场需求、供给均会有所回落的情况下,供需将基本保持平稳,钢价仍是小幅波动走势。
3、钢材库存由升转降,后期市场压力有所减轻
据钢铁协会统计,10月末全国主要市场钢材库存999万吨,环比上升4.22%。进入11月份,钢材社会库存呈下降趋势。至11月17日降至887万吨,比10月末减少112万吨,降幅为11.21%。钢材库存由升转降,显示市场需求形势较好,后期市场压力有所减轻。(见下表)
全国主要市场钢材社会库存量变化情况表
时间 |
库存 (万吨) |
比上年末 增减 |
比上年末% |
比上月 增减 |
月环比% |
上年 同期 |
同比 增减 |
同比% |
上年末 |
947 |
85 |
9.84 |
95 |
11.19 |
862 |
85 |
9.84 |
1月末 |
1104 |
157 |
16.60 |
157 |
16.60 |
911 |
193 |
21.15 |
2月末 |
1645 |
698 |
73.67 |
540 |
48.95 |
1263 |
382 |
30.25 |
3月末 |
1435 |
489 |
51.59 |
-209 |
-12.72 |
1146 |
289 |
25.21 |
4月末 |
1223 |
276 |
29.11 |
-233 |
-16.03 |
908 |
314 |
34.63 |
5月末 |
1029 |
82 |
8.67 |
-194 |
-15.83 |
947 |
82 |
8.64 |
6月末 |
952 |
5.2 |
0.55 |
-22 |
-2.25 |
896 |
56 |
6.19 |
7月末 |
952 |
4.6 |
0.49 |
-0.6 |
-0.06 |
885 |
67 |
7.56 |
8月末 |
961 |
14 |
1.45 |
9 |
0.96 |
936 |
25 |
2.66 |
9月末 |
959 |
12 |
1.27 |
-2 |
-0.18 |
941 |
18 |
1.91 |
10月末 |
999 |
53 |
5.55 |
41 |
4.22 |
889 |
110 |
12.37 |
11月20日 |
887 |
-59 |
-6.28 |
-112 |
-11.21 |
844 |
43 |
5.12 |
后期市场需要关注的主要问题:
一是供暖季限产措施陆续实施,对市场预期有所拉动。随着供暖季限产措施的陆续实施,后期钢铁产量还会有所减少,对市场预期有所拉动。钢铁企业应结合市场变化,积极调整产品结构,维护钢材市场平稳运行。
二是进口铁矿石价格向上波动,不利于企业降低成本。据钢铁协会监测,截止11月17日,CIOPI进口铁矿石价格为60.72美元/吨,比10月末上升4.31%。进口铁矿石价格上涨意向较强,将对企业降成本造成较大困难。
三是钢材出口量继续下降,后期出口难度仍较大。10月份全国钢材出口量仅为498万吨,同比下降35.3%,创2014年2月以来的最低水平。受国内市场相对较好、国际市场贸易摩擦案件较多的影响,后期我国钢材出口难度仍较大。