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2017-2018年度SUV发展趋势报告发布:中国品牌技术升级新能源

发布时间: 2017-11-20 08:50:12   作者:V讯网   来源: V讯网  

11月16日,由寰球汽车举办的2017寰球汽车年度SUV颁奖典礼正式拉开序幕,从2014年起已经连续三年成功举办年度SUV评选。寰球汽车年度SUV评选不仅仅是一个奖项,同时也是一次解读SUV市场发展趋势的盛会,更是一个通过寰球汽车丰富媒体资源,以及我的车城线下1000多家渠道,真正为厂家实现销售增量的品牌活动 。

近年来,SUV已经成为带动汽车市场整体增长的核心驱动力。目前,SUV车型市场占有率已经超过42%。随着细分市场趋于饱和,SUV车型势必朝着更加细分,更加多样的方向发展。对于企业而言,简单的推新品将不能满足新一轮竞争的要求,保证产品的差异化竞争优势才是提升竞争力的根本。

与前两届SUV颁奖典礼不同,今年的评选活动,采取全新的测评体系,对2017年上市的240余款SUV车型进行专业的评测。借此广州车展之际,发布SUV车型最终评选结果。

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在活动现场,寰球汽车集团副总裁李鸿武发布2017-2018年度中国SUV市场发展趋势报告。 

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首先我们对整体SUV市场进行一个简单了解。近年来,SUV已经成为带动汽车市场整体增长的核心驱动力。目前,SUV车型市场占有率已经超过42%。随着细分市场趋于饱和,SUV车型势必朝着更加细分,更加多样的方向发展。对于企业而言,简单的推新品将不能满足新一轮竞争的要求,保证产品的差异化竞争优势才是提升竞争力的根本。

三年来,寰球汽车通过寰球汽车年度SUV这个平台,在颁发各项优秀SUV奖项的同时,通过对近一年来SUV市场上市产品的增量分析,以及消费者需求分析,全面呈现中国SUV市场的种种变化和趋势。

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在2017年10月,中国狭义乘用车销量达到235万辆,同比增长0.36%,环比增长0.42%;前三季度累计销量达到1950.2万辆,较去年同比增长2.13%,但增幅比1-9月继续减缓0.25%。10月,轿车占据总销量的47.06%,MPV占据8.06%,SUV占据43.40%。SUV产品的市场潜力可见一斑。

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由此我们分析出,2017年SUV车市的整体发展趋势是:SUV增速明显 中国品牌依然占据主流

在2017年1-10月乘用车分车型销量中:轿车相比同期下降了1.9%,减少了18.6万辆。SUV车型今年依旧处于增速阶段,其增长幅度为15.8%,增加108.7万辆,MPV相较同期下降了17.2%,减少34.0万辆,交叉型乘用车下降尤为明显,下降25.4%,减少15.4万辆。

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接下来我们看到的是中国SUV市场的今年发展状况,其中中国品牌SUV(1-10月销量情况)中国品牌占比依旧超过半数达到59.7%,在10月单月销量中,中国品牌占比达62.3%。

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我们对2017年上市、改款的SUV产品进行汇总分析得出,在品牌属性分析层面:SUV产品呈现出密集上市的发展趋势,而中国品牌在量上占据主导地位。

在今年汇总的240款SUV车型中去年我们统计的数据为164款,而从今年的240余款这一数字,充分说明SUV在多内市场中的占比增长明显。在2017年新上市、改款的240余款SUV产品市场中,其中中国品牌份额占54.58%,合资品牌占27.50%,豪华品牌占17.92%。与去年同期相比,SUV产品增幅明显,中国品牌相对占比略有下降。这也凸显出合资、豪华品牌在SUV市场的快速布局。

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接下来从车型级别来分析:紧凑型SUV仍是各个车企竞争的主战场 中型SUV增长迅速,从车型级别来看,紧凑型SUV约占39.17%,小型SUV、中型SUV分别为23.75%和25%,中大型SUV约为10.42%。紧凑型SUV占近半的规模,而小型和中型则呈现出不分轩轾的状态,相比往年,中大型SUV有所增加。

对比上一年同期SUV车型产品走势发现,国内SUV市场在车型级别上依旧呈现出两极分化特点,小型SUV数量增幅稳定,中型SUV及大型SUV呈现出明显的增长趋势,紧凑型车新车数量增幅回落明显。

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下面看从SUV车型价格方面,分析出的结果来看:SUV主力在20万以下特别是,起售价10万元以下的SUV约占34.58%;起售价10万元以上,20万元以下的约占31.67%;这两个阶段的比重差距正呈现出逐年缩小的趋势。而起售价20万元以上,30万元以下的约占14.17%;起售价30万以上,40万元以下的约占7。53%;起售价40万以上约12.08%。由此可以看出,20万元以下SUV市场仍是主战场。

虽然从价格方面来看,SUV车型的价格正呈现出逐渐增高的走势,这也从一定程度上反映出国内SUV产品技术不断升级,以及消费者对产品品质更加重视。

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下面我们对各个车型级别进行汇总分析。其中,小型SUV所表现出来的是:中国品牌优势依旧 合资品牌环比涨幅明显

在2017年上市的小型SUV中,中国品牌约占75.44%,合资品牌约占24.56%。与同期相比,在小型SUV市场,中国品牌仍占据主要市场并有增长趋势,诸如宝骏510、哈弗H2、长安CS35实力依旧,但合资品牌中也有劲客、北京现代IX25、缤智等小型SUV以高品牌附加值特点赢得市场。

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而紧凑型SUV呈现出的特点是:中国品牌产品升级 合资遭受双重挤压。其中,中国品牌SUV约占61.71%,合资品牌约占25.53%,豪华品牌以一汽奥迪Q3、华晨宝马X1、北京奔驰GLA等紧凑型车为代表的豪华入门级产品,这些产品的入门级车型,也在抢占合资品牌在紧凑级市场的份额。

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在中型SUV产品级别分析中得出结论是:中国品牌表现稳定 合资品牌产品升级提速。数据方面,中国品牌SUV约占40%,合资品牌SUV占45%,豪华品牌SUV约占16.67%,与去年同比,合资品牌产品数量增幅达18.33%,豪华品牌新车增速放缓。

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而中大型SUV最明显的特点是:中国品牌向上探索 依旧是豪华品牌主阵营。近年,中国SUV中大型产品也纷纷抢占豪华品牌市场,从数据上来看也呈现出逐年增长的新趋势,在2017年前10个月数据统计中发现,其中中国品牌SUV约占28.0%,其中包括北京汽车BJ80、长城哈弗H9、长安CS95等车型,合资品牌SUV约占20.0%,豪华品牌SUV约占52.0%。

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从各个级别上来看,以上数据便是对今年上市SUV车型在产品量级上的趋势汇总,接下来我们来对各个价格区间进行分析。在产品价格上,中国品牌依旧占据10万元以下市场,合资品牌逐年下探趋势非常明显。在起售价10万元以下SUV市场中,中国品牌的占有量高达90.24%,但在合资品牌当中,也已经有部分车型,价格下探到10万元下。

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而在售价10万-20万元市场,中国品牌逐渐赶超合资品牌,呈现快速发展的新趋势。其中,在起售价10万-20万元这一区间的市场占比中,中国品牌车型依旧作为主力存在,其占比近60%。虽然依旧以中国品牌和合资品牌车型为主,但从上市车型数量来看,中国品牌随着技术积累,产品逐渐形成快速发展态势。

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在起售价20万-30万元这一价格区间中,自主品牌车型以新能源车为基础占据部分市场份额,呈现新的发展趋势,但主力依旧是合资品牌。从具体数据来看,起售价20万-30万元SUV市场中,中国品牌新能源车型积极推出,诸如荣威ERX5等新能源SUV车型成为新势力,合资车型中以德系和日系车占主导。

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最后是在30万元以上价格区间:这一价格区间的特点依旧是豪华品牌的主战场。不过与同期相比,起售价30万元以上SUV市场中,合资品牌新品数量同比增长放缓,豪华品牌仍一马当先,而进口品牌在今年增长趋势明显,增幅超过18.53%。

以上是在产品价格层面的简要分析,从中能够看出未来随着新技术的发展,在价格层面自主向上合资向下的趋势依旧将会持续。

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在众多纷繁复杂的车型产品中,不同的消费者对产品的需求也各不相同,在主动安全、智能科技方面的表现有着不同的看法。

由于消费者对产品有着不同的需求,其中,中低端车型的消费群体偏重于主动安全技术的搭载以及价格走势,而高端消费群体更注重产品的智能化、科技,主动安全的认识更明确。

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下面是我们对近年新车的发展趋势分析上得出的结论,其中涡轮增压已成趋势新能源车发展迅速,车联网系统逐渐成为车辆新的发展趋势,主流屏幕配备上逐渐偏向大屏幕设计,这也跟车联网应用技术发展密不可分。

因此,就排量的需求而言,自然吸气发动机中,1.6L-2.0L排量备受消费者青睐,且这一区间的占比较大。涡轮增压已经成为趋势。据数据统计,大多消费者对新能源SUV产品、车联网功能、“大屏”的配备持续关注。

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下面是对产品定方面的分析,从车企发布的新车量级以及受众接受程度来分析,其特点是小型、紧凑型、5座仍然成消费者首选车型。

但在未来一段时间,虽然小型、紧凑型、5座车型依旧还会成为消费者首选,在市场销量上,小型SUV、紧凑型SUV依然会是SUV市场最大的两块蛋糕,但7座SUV需求也正呈现出快速增长态势。

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基于以上对车型量级以及对市场价格等维度的分析来看,我们对2017年SUV市场产品增量及消费者需求得出以下4点结论:

1)在消费升级态势下,SUV产品升级趋势明显。级别、技术、配置等众多方面都呈现上升趋势。

2)中国品牌在量上仍占优势,但合资品牌在SUV产品领域布局正在加速,未来竞争将日趋激烈。

3)中国品牌SUV车型技术升级,并以新能源为特点实现新突破。

4)消费者对智能驾驶辅助系统、智能网联系统、“大屏”等方面的需求日益提升。

当前,在我国汽车产销量环比下降、同比增长的大趋势下,新能源汽车产销同比高速增长,而传统燃油车正面临一个新时期,随着国家政策的调整,国内SUV市场在未来一段时间内增长的空间将逐步缩窄。

而新技术、新能源、新出行模式或将为其带来新的发展契机。

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