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2014年1-9月份物流与生产资料市场形势分析

发布时间: 2014-11-02 10:40:01   作者:本站编辑   来源: 本站原创  

 

1-9月份物流与生产资料市场形势分析

9月份,物流行业相关数据显示经济运行基本平稳。物流业景气指数,新订单和设备利用率等主要指数均有所回升。企业效益略有改善,但仍然偏弱。生产资料市场价格继续下降,降幅继续扩大。综合相关数据来看,当前经济运行基本平稳,但仍有一定的下行压力。预计四季度经济运行基本平稳态势不变,增速在7%-7.5%之间,仍处在合理区间。

一、物流活动增长加快,生产资料价格降幅继续扩大

(一)物流业景气指数回升,物流市场规模增长有所加快

9月份中国物流业景气指数为56.4%,比上月回升2.3个百分点。新订单指数、设备利用率指数、库存周转次数指数、主营业务利润指数回升明显,回升幅度超过2个百分点。

据初步核算,1-9月份,全国社会物流总额156万亿元,按可比价格计算,增长8.5%,增速较1-8月回升0.2个百分点。其中以快递快运为主的单位与居民物品物流总额继续保持高增长,增速达到30%以上,远高于工业品和进口货物物流总额增速。但在在工业品物流总额中,产能过剩的大宗商品物流市场较为低迷,而快速消费品等与居民消费密切相关的物流市场保持较快增长。

(二)物流企业效益有所改善,但整体仍然偏弱

9月份,物流业主营业务利润指数回升至50%以上,达到53.9%,该指数最近两月连续回升,显示物流企业由于业务规模扩大以及油价下调,效益有所改善。但由于物流服务价格偏低,而成本仍然较高,整体来看物流企业效益仍然偏弱。9月份,物流服务价格指数为49.2%,仍位于50%以下,而主营业务成本指数为56.7%,环比回升2.1个百分点,反映出企业经营成本压力依然较大。

(三)流通环节库存周转加快,库存量下降

9月份,物流业平均库存量指数回落,库存周转指数回升。当月平均库存量指数为44.4%,较上月回落3.8个百分点;库存周转次数指数为58.6%,较上月回升2.2个百分点,反映出供应链上下游企业经济活动趋于活跃,库存周转加快,流通环节库存量下降。

(四)物流业就业形势总体稳定

8月份,受秋收农忙影响,物流业从业人员指数回落1.6个百分点,回落至50.6%,但仍然保持在50%以上的增长区间;9月份物流从业人员指数有所回升,环比回升0.8百分点,达到51.4%。物流业从业人员指数走势反映出物流就业形势总体稳定。

(五)生产资料市场价格降幅继续扩大

9月份,在国内投资偏弱、经济增长放缓的背景下,生产资料市场需求未有明显释放,供需矛盾仍旧突出,市场价格延续下跌走势,降幅再次扩大。当月环比下降1.22%,降幅较上月扩大0.43个百分点;同比下降4.54%,降幅较上月扩大1.55个百分点。1-9月份,累计平均价格,同比下降3.59%,比年初下降1.97%。从监测的大类品种看,黑色金属、煤炭、成品油、化工产品和建材类产品价格连续两月下降。

9月份,生产资料产品进口平均价格延续下降走势,降幅与上月持平;出口价格环比小幅回升。根据海关总署提供的统计资料核算,9月份,主要生产资料平均进口价格环比下降6.2%,降幅与8月份持平;同比下降6.0%1-9月份进口累计平均价格同比下降6.1%。从结构上看,工业生产资料环比下降6.3%,降幅比8月份收窄0.2个百分点;农业生产资料转升为降,环比下降3.7%9月份,主要生产资料平均出口价格小幅下降0.1%,同比上升0.6%1-9月份出口累计平均价格同比上升0.7%。从结构上看,工业生产资料环比下降0.1%;农业生产资料价格环比持平。

12012-2014年各月生产资料价格总指数变化情况表(±%

指标

年份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

当月环比

2012

-0.6

0.8

0.6

0.4

-1.2

-2.5

-1.9

-1

0.2

0.7

-0.4

-0.3

2013

0.6

0.9

-0.7

-1.5

-1.0

-1.5

-0.7

0.6

0.4

-0.5

-0.2

1.2

2014

-0.2

-1.1

-0.9

-0.2

0.3

-0.5

-0.5

-0.8

-1.2

 

 

 

当月同比

2012

-1.2

-2.1

-2.4

-3.4

-5.1

-7.1

-8.8

-9.7

-9

-6.4

-5.6

-5.0

2013

-4.1

-4.1

-5.3

-7.0

-6.7

-5.7

-4.6

-3.2

-2.9

-5.5

-3.9

-2.5

2014

-3.2

-5.1

-5.4

-4.1

-2.9

-1.9

-1.7

-3.0

-4.5

 

 

 

累计同比

2012

-1.2

-1.7

-1.9

-2.3

-2.9

-3.6

-4.4

-5.1

-5.5

-5.6

-5.7

-5.6

2013

-4.1

-4.1

-4.5

-5.1

-5.4

-5.5

-5.4

-5.1

-4.9

-6.3

-4.8

-4.6

2014

-3.2

-4.2

-4.6

-4.5

-4.2

-3.8

-3.5

-3.5

-3.6

 

 

 

 

12012-2014年各月生产资料价格总指数走势图

二、四季度经济运行基本平稳,仍处在合理区间

9月份中国制造业PMI51.1%,同上月持平。从主要分项指数来看,有升有降,生产、新出口订单指数有所上升,从业人员指数持平,产成品库存指数下降,大中型企业PMI指数稳中有升。从PMI来看,三季度平均水平为51.3%,略高于今年上半年和去年同期,结合相关统计数据分析,我们认为三季度经济运行基本平稳,增速仍处在适度、合理区间。

一是经济增速没有出下限,通胀没有超上限。1-9月份上涨2.1%,低于全年预期目标。二是就业形势较为稳定。1-8月份,城镇新增就业970多万人,同比多增10多万人。三是经济结构继续向好变化。制造业中的“两高”行业,即高端装备制造业和高新技术行业,仍保持较好发展势头。如通用设备、专用设备制造业、计算机通讯器材电子设备制造业PMI指数平均在55%左右,明显高于全国制造业平均水平。今年以来走势下降的行业主要是以钢铁行业为代表的传统基础原材料行业、产能过剩行业。服务业发展态势较为平稳。1-9月份,服务业商务活动指数平均为53.2%,同去年同期持平。四是经济效益较好。工业企业利润增速回升。1-8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额38330.4亿元,同比增长10%;实现主营活动利润35870.1亿元,同比增长9.6%。全国财政收入保持较快增长。1-8月累计,全国财政收入96409亿元,比去年同期增加7381亿元,增长8.3%。工业企业利润和财政收入增长均快于经济增长。五是经济效率有所提高。初步核算,1-9月份,社会物流总费用7万亿元,同比增长8.6%。每百元社会物流总额所需耗费的物流费用为4.5元,同比下降0.2元;上半年社会物流总费用与GDP的比率为16.9%(因交通部货运量等基础数据调整导致本数据有变化)。总体上,经济社会运行的物流成本有所下降、物流运行的效率有所提升。

四季度经济运行保持平稳,具有一定的基础。我们认为,随着各部门不断加大政策落实力度,随着投资项目资金逐渐落实到位,后期投资增速有望回归稳定。临近年底,为了完成全年进度,投资项目一般会有所加快。从非制造业PMI指数来看,与基础建设投资相关的建筑需求回升明显,土木工程建筑业的新订单指数连续三个月回升,9月升幅扩大,达到51%以上。从国家统计局数据来看,自今年5月以来,新开工项目计划总投资同比增速也呈现持续回升趋势。从这些数据来看,投资项目建设呈加快态势,四季度投资需求对经济稳增长的支撑作用有望增强。从出口来看,四季度也有望稳中有升。制造业新出口订单指数经历8月短暂波动后,9月份上升0.2个百分点,达到50.2%。从季节性规律来看,受西方圣诞节日带动,四季度往往是外贸订单高峰期。今年以来世界经济整体持续向好,美国经济持续复苏,欧元区和日本经济正在缓步走出低谷,外需基本面稳定,加之我国一系列出口便利化政策逐步落地,结合新出口订单指数走势来看,四季度出口回升的可能性较大。从消费需求来看,今年以来总体上保持稳健。社会消费品零售总额增速在12%上下小幅波动,特别是网络购物、电子商务等新业态增长迅速,为消费增长带来了新空间。在节日效应带动下,国内消费需求在四季度也会有所转强。总的来看,经济保持平稳运行仍具有基础。

但从PMI来看,经济运行当中仍有一定的下行压力。9月份PMI指数走势仍然偏弱。从历史同期来看多表现为上升,本月只是止降转平。特别是新订单指数连续两个月下降,再次回落到去年同期水平以下;购进价格指数经历连续4个月回升后,最近两月下降,又降至50%以内;国内生产资料市场价格降幅继续扩大。工业企业利润也有所下滑,8月份,规模以上工业企业实现利润总额同比下降0.6%,而7月份为同比增长13.5%

从微观层面来看,据我们调查,资金紧张、需求不足和劳动力成本上升仍就是企业面临的三大突出问题。需求不足接单困难居首位,反映这一问题的企业占47%。劳动力成本上升,占45.4%。资金紧张,占43.9%。从变化来看,反映劳动力成本上升的企业比重较为稳定,说明劳动力成本上涨已形成刚性,短期难以逆转;反映需求不足问题的企业比重最近两月有所上升;反映资金紧张问题的企业比重最近两月略微下降。

综合上述情况来看,预计四季度经济运行仍将保持基本稳定,经济增速在7%-7.5%之间,仍处在合理区间范围。

下半年物流行业仍将保持平稳较快发展。物流行业受到高度重视,具有诸多政策利好,发展面临重大机遇。《物流业发展中长期规划》,确定了农产品物流、制造业物流与供应链管理、再生资源回收物流等12项重点工程。《国务院关于加快发展生产性服务业,促进产业结构调整升级的指导意见》从11个方面给出了未来发展服务业的重点,其中,对第三方物流的发展有了进一步的明确。国务院要求优化物流企业供应链管理服务,提高物流企业配送的信息化、智能化、精准化水平。引导企业剥离物流业务,积极发展专业化、社会化的大型物流企业等。《关于促进海运业健康发展的若干意见》,对促进海运业健康发展、加快推进海运强国建设作出了部署和安排,提出到2020年基本建成安全、便捷、经济、绿色、高效的具有国际竞争力的现代海运体系。

9月份,中国物流业景气指数为56.4%,比上月回升2.3个百分点。新订单指数回升3.9个百分点,回升至58.1%,业务活动预期指数回升7.3个百分点,回升至62.1%。预示着后期物流运行将延续稳中有升的发展态势。预计今年全年社会物流总额等重要指标增速在9%左右。

 

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