阿里京东Q2财报对比,物流下一步竟有同样大动作!
本报记者 周艳青
这两天,京东、阿里巴巴2016年第二季度的财报接连公布,两家在第二季度,无论是营收、业务量、利润率这等数据抢眼之外,物流上也有不小的举动,通过公布财报跟两家高层对财报解读,也能一窥未来物流上的变化。
GMV表现亮眼
阿里最后一次季报GMV
① 京东净亏损大幅缩窄。京东2016Q2交易总额(GMV)达到1604亿元人民币(约241亿美元),剔除虚拟商品的交易总额(GMV)达到1571亿元人民币(约236亿美元),同比增长52%。
相比去年同期京东核心交易总额(不包含拍拍网)1087亿元人民币,同比增长47%。相比今年上一季度的GMV1293亿元人民币,增长了24%。
净收入为652亿元人民币(约98亿美元),同比增长42.0%。相比上一季度,增长了大约21%。
深受外界关注的经营亏损,2016Q2经营亏损为3.582亿元人民币(约5390万美元),去年同期经营亏损为7.231亿元人民币。非美国通用会计准则下(Non-GAAP)经营利润为3.615亿元人民币(约5440万美元),去年同期为2.467亿元人民币。
值得关注的是净亏损为1.321亿元人民币(约1990万美元),同比下降74%。亏损有了很大幅度的缩窄。
② 阿里最后一次季报GMV。再来看阿里的相关数据。阿里2016Q2交易总额(GMV)达到达到8370亿,同比增速为24%,虽然增速再一次低于30%,但仍然非常亮眼——远高于所有国际投行的预期,即使是上调目标价格后预期最高的摩根士丹利也只估出了8210亿元。
阿里2016Q2,总营收为321.54亿元人民币,同比增长59%。调整EBITDA(息税折摊前利润)为149.63亿元,同比增长41%,调整EBITDA后利润率约为47%。
剔除非经常性出售收益、股权奖励以及个别其他项目,季度非美国通用会计准则下盈利同比增长28%至121.87亿元,非美国通用会计准则摊薄后每股盈利为4.90元。
不过,据有关媒体透露,阿里方面并不希望公众眼光集中在GMV,未来将不再每个季度公布GMV数据,但会在年报中披露。这就意味着,此次披露是阿里最后一次季报GMV数据。
物流动作多
未来都看向云计算
① 京东Q2加强物流基建。京东在2016Q2物流上的表现主要是继续加强自建物流的基础设施建设,巩固自身在B2C领域的物流领先地位。据悉,截止到2016年6月30日,京东在全国运营234个大型仓库,总面积约520万平方米。配送站和自提点达到6756个,物流网络覆盖全国2639个区县。
剔除虚拟商品,京东Q2订单量达到3.734亿。以此按天算,大约日均单量在400多万单。
② 阿里Q2日均单量是京东10倍。阿里财报显示,菜鸟网络2016年Q2主要在做物流网络高效扩张的事,截止该季度结束,菜鸟平台上已经运行超过170万快递和仓储工作人员,数据涵盖18万个快递站点,服务覆盖国家和地区224个,以俄罗斯为例,最快能实现3.8天送达。
比较关键性数据是目前在菜鸟平台上,日均要处理包裹4200万个。
此外,菜鸟披露该季度在绿色物流和智慧物流上布局颇有成绩。绿色物流上表现为联合32家合作企业发起“绿色行动计划”;智慧物流上则是已经有两方面,一个是末端配送机器人成型,另一个则是建成的全自动仓库已经正式运行,吞吐量达到全国第一。
③ 两家长远眼光竟出奇一致。从两家披露的2016Q2财报和高层解读看,第一物流全媒体?现代物流报(微信:cn156news)小编发现,下一步两家都把目光瞄向了云计算。虽然云计算包含的范围非常宽泛,但对于物流来讲,云计算拥有非常强大的作用,尤其是未来纯人力无法满足配送服务质量的情况下,云计算或者说其中的物流云的强大与否会动摇市场地位。
京东的云计算连初期还算不上,就拿已经步入初期阶段的阿里云计算来说,阿里云能通过算法实现自动车辆调度,节省人工调度、不但能够节省物流成本,还可以促使准时送达率提高。
菜鸟方面表示,以某个城市某家物流企业为例,其分散在全市的网点有几十上百个,每天需要递送的包裹要几十万,这些包裹需要最终递送到成千上万个家庭。阿里云的算法会从全局去考虑,如何分配这些包裹,如何调度这些网点、车辆,让哪些人去送快递,包括路线怎么走,以保证在资源最大有效利用情况下准时送达。
④ 阿里云目标100万用户。如此重要的一环,两家表态都非常坚决。阿里方面介绍,目前阿里云的增长是成倍增长,已经接近盈亏平衡。下一步目标是达到100万用户的稳固用户基础,也就是说要扩大市场领导地位,潜台词是这种时候是卡位战,不是求利润的盈利期,等到地位牢不可破了才会考虑盈利问题。所以,下一步,必然会保持投资,而且小编猜测应该是优先的投入力度。
⑤ 京东涉云计算,或看齐亚马逊。刘强东在解读财报时,重点谈了一下物流网络上的公司资本分配:“主要是在云计算这一块”,此外还有“智能设备领域”。不过京东也承认目前还是“非常初期”,所以并未透露更多信息,小编想,亏了20年的亚马逊凭借强大的云计算扭亏了,将亚马逊作为样板的京东估计是被投资人催上了,急切想要进入云计算领域实现盈利的心还是能理解的。不过智能设备领域,小编猜测应该跟京东新成立的“JDX”部门有关,主要研究智能仓储跟机器人物流应用。
虚拟交易下滑
包裹量有望继续攀升
京东在Q2财报中计算订单量将虚拟商品订单剔除计算,这有利于外界更方便地了解京东快递包裹数量与物流服务需求。
但或许也能说明实物类交易比例可能在上升。
根据业内专家介绍,阿里系电商平台上,今年虚拟商品交易比例相比去年有一定幅度的下滑,这种下滑非个性,而是已形成一定态势。这说明,相比往年,今年在实物类交易上所占比例在上升,这对于物流跟快递行业来说,是一个信号:未来包裹快递量或还会有一个攀升。
这一点是非常值得关注的。
京东亏损大幅缩窄
是否会步上亚马逊盈利路?
① 京东物流或会继续仓储投入。上文中,小编提醒小伙伴们关注京东2016Q2的净亏损,同比下降了74%,这种大幅度亏损缩窄的情况值得研究。
亚马逊2016Q2实现第五个季度连续盈利,让外界对京东的盈利也产生期望,而此次财报一出,亏损缩窄、非美国通用会计准则下盈利率上涨的情况,或许会引发联想:京东是不是很快就会实现盈利并且常态化?
小编可能没有那么乐观,除了上述说到的云计算跟智能设备上的投入,物流上仓储建设方面,京东或会继续保持资本分配。
② 看中快消品,难奈仓库没建好。之所以这么说,是看到了京东对于快消品、日用品等网上超市类商品的重视。京东方面认为快消品是GMV快速增长的主因之一,能带来用户忠诚度跟流量。
现实情况也确实如此,剔除了虚拟商品后,京东Q2日用商品及其他品类商品的GMV达740亿元人民币。但这就给订单的履约成本带来了压力,快消品订单规模小于京东之前客单价,又是非标商品、还重,重要的是还不同于3C类仓储要求,要建设专用仓储,这给仓储、分拣、运输、配送等物流成本带来了压力。
③ 1号店上阵,避免天猫卡位。要命的是,发家于3C、电器类的京东,并没有大批成规模的快消品专用仓库,京东明显也不希望插手太多的非标商品自营,这就给京东发力快消品领域,建成一站式购物网上商超带来了麻烦。既要建成各区域的快消品类仓库,还要说服更多优质的快消品类商家入驻,这也是为什么刘强东会说“我们的快速消费品平均每单的履约成本占比上升,还是跟我们的快消品放在同一城市放在不同库房有很大关系。”并且表态未来“我们在各个区域的“亚洲一号”二期和三期工程的完成,我们的快速消费品品类会越来越集中,平均每单的履约成本占比也会逐步下降。”
不过,在这之前,还是需要时间,在天猫大肆开疆辟土,开拓市场的节奏里,必然需要一个人来打乱节奏,这时候1号店杀出,砸10亿死磕是有必要。
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