2016中国快递市场产业格局竞争分析

？ 2015年，中国快递行业市场业务量达到206亿件，业务收入达到2760亿元，预计2016年业务量将达到265亿件，业务收入将达到3520亿元。未来快递业务量及收入持续高增长，电商依旧是主要驱动因素。

？ 过去几年中国快递行业经历了兼并整合的行业洗牌阶段，2016年快递企业扎堆上市，圆通快递成为第一个上市的快递企业，加剧了市场的竞争，新一轮的行业洗牌将开始。

？ 申通收购天天快递，京东和达达合并，顺丰联合数家快递公司共同投资成立“丰巢科技”，阿里巴巴联合三通一达等建立“菜鸟网络”，抱团重组纵横整合，快递企业与电商企业融合，市场格局生变，抱团取暖已成为趋势。

详细内容如下：

一、中国快递行业市场发展概况

（一）中国快递行业市场发展周期

上世纪80年代中国快递业才进入初步发展阶段，国际特快专递业务、国内特快专递业务相继展开，不久国际快递公司也陆续进入中国市场。20世纪90年代，珠三角和长三角地区经济发展迅速，催生了民营快递业的发展。2006年以后，以淘宝为代表的电商产生的快递量才大幅超过传统快递业务，极大的刺激了快递需求，促进了民营快递的更快发展，市场占率不断提升，延续至今。

图1-1中国快递行业市场发展阶段图

（二）中国快递行业市场产业链

中国快递行业市场产业链主要涉及产品制造商及代理、电子商务企业、物流快递企业、用户四个环节，随着互联网技术的不断发展，快递行业将进一步完善和精细化运营，订单处理系统、大数据等技术的应用将会在产业链中发挥越来越大的作用。

图1-2中国快递行业市场产业链图

（三）中国快递行业分类

中国互联网技术的不断提高，促进了电子商务行业的快速发展，人们的网购由原来单一的PC端向“线上+线下”，“社交+消费”，“PC+手机+TV”，“娱乐+消费”等多元化方向发展，作为网络零售价值链中提供交付服务的快递业虽然受到电商发展的刺激，但发展速度、规模和服务却不能满足市场的需求。在互联网时代的大背景下，传统快递业的弊端逐渐显现，为以网络技术为核心的企业提供了渗透快递业的契机。目前快递行业按行业属性分为三种：传统快递企业、电商物流快递、网络平台型快递。

表1-1中国快递行业市场分类

（四）中国快递行业市场规模

在宏观经济增速放缓、传统行业发展疲软的形势下，快递业成为了近年来中国经济增长的新亮点。比达咨询(BigData-Research)数据中心研究数据显示，中国快递行业市场规模2010年以来呈现快速增长态势，2010年至今，中国快递业务量由23.4亿件增至206亿件，五年间翻了三番多。同期，快递业务收入由575亿元增至2760亿元，七年间增长了4.8倍，预计2016年快递业务量将达265亿件，业务收入将达到3520亿元。

二、中国快递行业市场产业格局竞争分析

（一）快递行业市场产业结构分析

自从电商自建物流快递体系以来及互联网对快递行业的冲击，快递行业已结束了传统快递企业独霸天下的时代了。目前，虽然传统快递企业仍然是市场的主导者但快递行业市场产业结构已发生了一定的变化。

快递行业在经历过2011年以来50%以上增速的井喷发展阶段后，增速将稳中趋缓。行业内，通达系、顺丰、EMS组成的第一梯队你追我赶，龙头竞争激烈。行业外，阿里、京东等电商染指快递，互联网企业也利用自身技术优势向快递行业不断渗透。

图2-1中国快递行业市场产业链结构图

（二）快递行业市场主体竞争优劣性分析

电商染指快递以及网络平台型快递新势力的介入，使得快递行业不断地融入这现代互联网的元素，倒逼传统快递转型升级。面临电商平台吞噬快递市场，快递行业也开始利用其线下优势打造专属的快递品牌。

表2-1快递行业市场主体竞争优劣性对比

（三） 快递行业竞争态势分析

1.快递巨头扎堆上市

中国快递行业已经进入全方位拥抱资本的阶段，资本市场的运作已经被视为维持地位或者弯道超车的必备条件，而资本的推波助澜也加剧了行业内的明争暗战。除了在A股借壳上市的4家快递企业之外，中通、百世、德邦、全峰、天天等都在谋划上市，快递行业开始进入资本追逐阶段。

表2-2主要快递企业上市概况一览表

2.抱团重组纵横整合

申通收购天天快递，京东和达达合并，阿里战略投资圆通速递，顺丰联合数家快递公司共同投资5亿元成立“丰巢科技”，圆通和汇通加入菜鸟驿站， “通达系”快递企业各自抱团的态势愈演愈烈。快递企业与电商平台深化合作，加强线上线下衔接的紧密性，市场格局生变，抱团取暖已成为趋势。

图2-2快递和电商企业联盟简图

2.国际化布局的脚步从未停息

由于快递公司之间同质化竞争日益加剧，企业纷纷通过降价、甚至恶性价格竞争的方式来吸引用户，最终导致行业利润大幅下降，越来越多的快递企业呈现出微利、无利，甚至是亏损的趋势。快递企业的上市和融资，也是为了更好地实施国际化战略，快递企业国际化布局的风头，“剑指海外”扩张的脚步从未停歇。

表2-3主要快递企业国际化布局概况

3.抢占“快递最后一公里”

抢占“快递最后一公里”，已经成了业内不争的共识，在“互联网+“热潮的背景下，一场基于移动端的技术战已悄然在快递行业上演。快递APP就是这场技术战的核心武器，APP的本质是和移动终端结合在一起，快递公司看重的是APP所带来的业务增长与成本节约双重效益。快递公司向APP发力，事实上也可以看作是在抢占APP市场，将快递物流与移动电子商务更加紧密地结合起来。

图2-3市场上主要快递类APP

快递APP软件不仅方便了客户查询快件信息，更是改变了以往收派件为主的旧式快递服务模式，实现了快递企业与客户的零距离沟通和一对一的互动，增强了客户的快递服务体验。以往寄快递只能自己拿着东西去快递服务点，后来多个快递公司推出上门取件服务，消费者可以坐在家中等待快递小哥上门取件，但是仍需花费一定时间填写单子，现在可直接线上填写单子以及付款，极大提高快递效率。

表2-4主要快递APP功能对比

目前，除快递公司官方APP外，电商快递APP、第三方快递APP也颇受欢迎，其中裹裹、58速运、京东到家、运满满等款APP下载量较大。

4.重点企业分析

表2-5 2016年重点快递企业发展概况

三、中国快递行业发展环境及未来趋势

（一）中国快递行业市场发展因素分析

（二）中国快递行业市场发展趋势分析

伴随着电商的快速发展，快递业仍将继续保持快速的发展态势。与此前行业的整合、抱团发展不同，未来快递行业将趋向大数据化、智能化、国际化等多元化方向发展。

1.快递“互联网+”化

“互联网+”行动计划的提出，将推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与传统行业结合。快递“互联网+”化，大数据应用将使电商企业与快递企业之间形成联动机制，快递行业将大幅提高快递效率，降低物流成本。

2. 快递智能化趋势越来越明显

顺丰速运自行测试无人机，菜鸟试水智能拣货机器人，蜂巢投资智能快递柜等，提服务、保质量、降成本将促使快递企业向智能化方向发展。

3. 跨境电商和农村电商

随着跨境电商和农村电商成为目前最具发展潜力、发展最迅猛的领域，快递业务“出海”、“下乡”的重要性也逐渐突显出来。

4. 竞争上市

快递企业均想借资本的力量取得突破，上市成为各大民营快递企业的共同计划。从整体行业来看，快递业或将重新整合，快递企业为了扩大自身实力，构建核心竞争力，抵抗其他企业竞争，将加速与同行业其他企业合并与并购。

四、中国快递行业市场用户行为分析

（一）快递速度成为用户选择快递的最关心的因素